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Schulungsübersicht
Einführung in MS Dynamics 365 Sales Insights
- Überblick über das MS Dynamics 365-Ökosystem
- Positionierung von Sales Insights innerhalb der Dynamics 365-Suite
- Hauptfunktionen und Anwendungsfälle
Erste Schritte mit Sales Insights
- [Das Modul Sales Insights kennenlernen und navigieren
- Verstehen von Dashboards und Schnittstellenkomponenten
- Konfigurieren der Grundeinstellungen
KI-gestützte Vertriebsanalysen
- Verwendung von KI zur Analyse von Kundenbeziehungen
- Lead-Scoring und Priorisierung von Verkaufschancen
- Überwachung des Zustands der Pipeline und von Vertriebstrends
Anpassen von Sales Insights für Ihr Business
- Einrichten von benutzerdefinierten Ansichten und Berichten
- Konfigurieren von Metriken und KPIs
- Anpassen der Funktionen an die Arbeitsabläufe im Vertrieb
Integration und Automatisierung
- Integration von Sales Insights mit anderen Dynamics 365 Modulen
- Anbindung von Tools und Services von Drittanbietern
- Verwendung von Power Automate für die Automatisierung von Vertriebsaufgaben
Verbessern von Vertriebsstrategien
- Nutzung von prädiktiven Erkenntnissen für die Entscheidungsfindung
- Identifizierung von Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten
- Verbesserung der Teamzusammenarbeit und Leistungsverfolgung
Verwalten und Pflegen von Sales Insights
- Sicherstellung von Datenqualität und -sicherheit
- Regelmäßige Aktualisierungen und Erweiterungen
- Fehlersuche bei allgemeinen Problemen
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis von CRM-Konzepten (Customer Relationship Management)
- Vertrautheit mit Vertriebsprozessen und Arbeitsabläufen
Zielgruppe
- Vertriebsfachleute und -manager
- CRM-Administratoren und -Berater
- Business Analysten und Entscheidungsträger
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
Ich habe gelernt, dass wir das System, an dem wir arbeiten, nicht ausreichend nutzen, und ich habe jeden Teilbereich genossen.
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
Kurs - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
Maschinelle Übersetzung