Schulungsübersicht

Einführung in MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Überblick über das MS Dynamics 365-Ökosystem
  • Positionierung von Sales Insights innerhalb der Dynamics 365-Suite
  • Hauptfunktionen und Anwendungsfälle

Erste Schritte mit Sales Insights

  • [Das Modul Sales Insights kennenlernen und navigieren
  • Verstehen von Dashboards und Schnittstellenkomponenten
  • Konfigurieren der Grundeinstellungen

KI-gestützte Vertriebsanalysen

  • Verwendung von KI zur Analyse von Kundenbeziehungen
  • Lead-Scoring und Priorisierung von Verkaufschancen
  • Überwachung des Zustands der Pipeline und von Vertriebstrends

Anpassen von Sales Insights für Ihr Business

  • Einrichten von benutzerdefinierten Ansichten und Berichten
  • Konfigurieren von Metriken und KPIs
  • Anpassen der Funktionen an die Arbeitsabläufe im Vertrieb

Integration und Automatisierung

  • Integration von Sales Insights mit anderen Dynamics 365 Modulen
  • Anbindung von Tools und Services von Drittanbietern
  • Verwendung von Power Automate für die Automatisierung von Vertriebsaufgaben

Verbessern von Vertriebsstrategien

  • Nutzung von prädiktiven Erkenntnissen für die Entscheidungsfindung
  • Identifizierung von Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten
  • Verbesserung der Teamzusammenarbeit und Leistungsverfolgung

Verwalten und Pflegen von Sales Insights

  • Sicherstellung von Datenqualität und -sicherheit
  • Regelmäßige Aktualisierungen und Erweiterungen
  • Fehlersuche bei allgemeinen Problemen

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundlegendes Verständnis von CRM-Konzepten (Customer Relationship Management)
  • Vertrautheit mit Vertriebsprozessen und Arbeitsabläufen

Zielgruppe

  • Vertriebsfachleute und -manager
  • CRM-Administratoren und -Berater
  • Business Analysten und Entscheidungsträger
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Price per participant (excl. VAT)

Erfahrungsberichte (1)

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